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重磅出炉!首批科创板申报企业全解析!(附影

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  千呼万唤,5天的等待,科创板首批IPO企业名单终于出炉,9家企业获受理。

  自上海证券交易所科创板发行上市审核系统3月18日正式上线运行以来,市场就期待着首批申报企业出炉,按照“五个工作日内”的规定,上交所在对申请文件核对后,明确了首批申报企业名单,国泰君安保荐项目晶晨股份拿到了科创板001号受理批文,另外8家包括了睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、容百科技、和舰芯片、安翰科技、科前生物。

重磅出炉!首批科创板申报企业全解析!(附影

  核心财务数据:剔除一家亏损企业后,其余8家平均营收10.34亿;平均扣非净利润1.64亿;平均营收增速61.13%;平均总资产15.32亿,研发投入占营收比重为5%-20%。

  所属产业、行业:新一代信息技术3家,高端装备和生物医药各2家,新材料、新能源各1家。

  从行业分布来看,此次公布的9家企业中,新一代信息技术3家,高端装备和生物医药各2家,新材料、新能源各1家。

  上市标准方面,6家选择“市值+净利润/收入”的第一套上市标准,3家选择“市值+收入”的第四套上市标准,其中有1家为未盈利企业,9家企业预计市值平均为72.76亿元,扣除预计市值最大的1家(180亿元)后预计市值平均为59.35亿元。

  财务指标来看,剔除1家亏损企业,其他8家企业最近一年年末平均总资产为15.32亿元,最近一个会计年度平均营业收入为10.34亿元,最近一个会计年度平均扣非后净利润为1.64亿元,最近一个会计年度各家企业平均营收增速为61.43%。

  科前生物是一家专注于兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务的生物医药企业,主要产品是猪用疫苗和禽用疫苗。公司最近三年的营收分别为3.9亿元、6.33亿元和7.35亿元,归属于母公司股东的净利润分别为1.86亿元、3.20亿元和3.89亿元。公司符合科创板上市条件一。

  安翰科技主营业务为“磁控胶囊胃镜系统”机器人的自主研发、生产、销售及服务,其招股书显示,公司2017年末最近一次融资的公司投后估值59.6亿元;主要产品已获得CFDA核发的“磁控胶囊胃镜系统”三类医疗器械注册证。公司最近三年营收分别为1.15亿元、1.72亿元和3.22亿元,归属于母公司股东的净利润分别为2862万元、-1034万元和6594万元。

  董事长吉朋松此前接受媒体采访时表示:“(安翰科技 “磁控胶囊胃镜”机器人“)无需插管,只需随水吞服一颗小小的胶囊机器人,15分钟即可轻松完成无痛、无创、无麻醉的胃部检查,且检查结果准确性与传统电子胃镜高度一致。”

  和舰芯片主要从事12英寸及8英寸晶圆研发制造业务,为全球少数完全掌握28nm Poly-SiON和HKMG双工艺方法的晶圆制造企业之一。其产品主要应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子等领域。

  公司近三年来营收规模增长较快,但扣非后归母净利润均为负值。公司表示,芯片制造行业是资金密集型企业。一条芯片制造投资额动辄数十亿美元,根据行业惯例,设备的折旧年限普遍较短,较高的投资金额和较短的设备折旧年限,导致芯片制造公司在投产初期普遍存在亏损情况。

  容百新能源主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售。公司符合科创板上市条件四。公司最近三年的营收分别为8.85亿元、18.79亿元和30.41亿元,归母净利润分别为687.7万元、3112.78万元和2.13亿元。

  利元亨主要从事锂电池装备生产。公司是具备动力电池电芯装配、电池模组组装及箱体Pack整线智能成套装备研发制造能力的少数厂商之一。与新能源科技、宁德时代、比亚迪、力神等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。

  江苏北人从事机器人系统集成业务,主要产品应用于包括柔性自动化焊接生产线、激光加工系统、冲压自动化生产线、视觉检测系统、柔性自动化装配生产线月江苏北人在新三板完成一轮定增,估值11.9亿元。2018年营业收入4.12亿元,净利润5013万元。

  天奈科技的主营业务是研发生产纳米级碳材料。它是全球最早成功将碳纳米管通过浆料形式导入锂电池的企业之一。客户涵盖比亚迪、宁德时代等国内一流的锂电池生产企业。

  天奈科技副总裁严燕2018年在接受采访时透露,公司2017年纳米碳管全球交货量第一。

  晶晨半导体是多媒体智能终端 SoC 芯片研发生产商,其技术主要运用于芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和 AI 音视频系统终端等科技前沿领域。

  奥维云网数据显示,在OTT机顶盒芯片市场,晶晨半导体占据了近50%市场份额。近期,晶晨半导体发布的Android TV机顶盒参考设计方案还被Netflix选为Hailstorm合作平台。

  睿创微纳是一家从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业,致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。

  资料显示,公司的主要产品领域非制冷红外热成像在民用和军用市场均有着巨大空间,但其核心成像芯片此前只被西方少数国家掌握,睿创微纳打破了这一空白。

  在深耕红外热成像技术的同时,公司2018年1月推出国内首款 VGA 面阵非制冷太赫兹成像机芯,缩小了与国际领先水平之间的差距。

  宁波容百:卓翼科技、银亿股份、森霸传感、江苏阳光、兆驰股份、长江传媒、沙钢股份、

  答:3月18日,上交所科创板股票发行上市审核系统(以下简称上交所审核系统)正式开始接收发行人的申请。截至3月22日17时,上交所审核系统共收到13家公司提交的科创板股票发行上市申请文件。上交所科创板发行上市审核部门按照相关规则规定的程序和要求,完成了对其中9家企业申请文件的齐备性核对,提出了补正要求。

  按照相关规定,晶晨半导体(上海)有限公司、烟台睿创微纳技术股份有限公司、江苏天奈科技股份有限公司、江苏北人机器人系统股份有限公司、广东利元亨智能装备股份有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司、和舰芯片制造(苏州)股份有限公司、安翰科技(武汉)股份有限公司、武汉科前生物股份有限公司等9家企业申请文件,经补正后符合齐备性要求,上交所决定予以受理。受理通知已通过上交所审核系统发送给发行人及其保荐人,发行人的相关申请文件已同步在上交所官方网站进行预先披露。

  答:首批受理的9家企业基本情况如下:从所属产业、行业来看,新一代信息技术3家,高端装备和生物医药各2家,新材料、新能源各1家;从选择的上市标准来看,6家选择“市值+净利润/收入”的第一套上市标准,3家选择“市值+收入”的第四套上市标准,其中有1家为未盈利企业,9家企业预计市值平均为72.76亿元,扣除预计市值最大的1家(180亿元)后预计市值平均为59.35亿元;从财务指标来看,剔除1家亏损企业(最近一年总资产为241.94亿元,营业收入为36.94亿元,净利润为-26.02亿元),其他8家企业最近一年年末平均总资产为15.32亿元,最近一个会计年度平均营业收入为10.34亿元,最近一个会计年度平均扣非后净利润为1.64亿元,最近一个会计年度各家企业平均营收增速为61.43%,研发投入占营业收入比例范围为5-20%。总的来看,上述企业所处行业、公司规模、经营状况、发展阶段不尽相同,总体上具备一定的科创属性,体现了科创板发行上市条件的包容性。

  目前,科创板企业申请和受理刚刚开始。据了解,相关发行人和保荐人正认真按照证监会和上交所相关规定制作申请文件,陆续提交申请。上交所将始终坚持市场化、法制化的改革方向,准确把握科创板定位,稳步做好后续企业申请受理和发行上市审核等工作。同时,我们也希望,发行人、中介机构和市场各方齐心协力,为优质科创企业来科创板发行上市提供良好的环境,共同呵护科创板平稳起步、行稳致远。

  答:根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板股票发行上市申请文件受理指引》等相关规则的规定,上交所收到申请文件后,将及时开展是否受理的审核工作。上述企业申请的受理审核中,着重对申请文件进行齐备性检查,主要关注以下事项:申请文件与中国证监会及上交所规定的文件目录是否相符,文件名称与文件本身内容是否相符,文件签字或签章是否完整、清晰、一致,文档字体排版等格式是否符合相关规定,招股说明书引用的中介机构报告是否在有效期等。

  除了齐备性检查外,我们也关注到,部分申请文件的内容,尤其是招股说明书,与证券监管机构制定的格式准则的要求存在一定差距。例如,招股说明书简单照抄照搬其他板块的文件模板,在结合科创板定位对公司核心技术、行业地位、风险因素等作出针对性的充分披露不够;发行人关于符合科创板定位的专项说明、保荐人关于符合发行人科创板定位要求的专项意见论述不够充分等。后续审核中,我们将通过审核问询,督促发行人和保荐机构,完善相关信息披露内容,保证信息披露质量。各发行人和保荐人事先按照要求,准备好招股说明书,可以减少后续不必要的审核问询,共同提高审核效率。

  需要提醒各发行人和保荐人注意的是,发行人补正申请文件的,上交所收到申请文件的时间以发行人完成全部补正要求的时间为准。也就是说,存在补正的情形下,上交所受理期限(提交后5个工作日内)要从发行人提交符合要求的补正文件后重新计算。因此,希望发行人及保荐人严格按照中国证监会及上交所的相关规定制作申请文件,以免因申请文件不符合齐备性要求耽误时间。

  一是准确把握科创板试点注册制下保荐人勤勉履责要求,切实提高执业质量。要进一步熟悉并吃透相关规则的精神及内容,特别是科创板的差异化制度安排,严格对照相关规则履行保荐职责,充分了解发行人经营情况和风险,对发行申请文件和信息披露资料进行全面核查验证,切实发挥资本市场“看门人”作用。上交所将对保荐人在科创板从事股票发行上市相关业务的执业质量进行定期评价,评价结果供发行上市审核参考。

  二是准确把握科创板定位要求,优先推荐科创属性明显的优质企业来科创板上市。要严格按照中国证监会《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》等规定,准确把握科创板定位,优先推荐科创板主要服务和重点支持的科技创新企业。上交所将审核发行人是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求。审核中会关注保荐人对发行人是否符合科创板定位的专业判断是否合理,并就此进行有针对性的问询;在对保荐人和保荐代表人进行执业质量评价时,也会考虑保荐人关于发行人是否符合科创板定位核查论证的工作质量。

  三是准确把握发行上市申请文件的内容与格式要求,切实把好申请文件的质量关。要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则地42号——首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》和《上海证券交易所科创板股票发行上市申请文件受理指引》等规则要求,认真制作申请文件,坚持时间服从质量,确保申请文件齐备、规范,避免为抢跑而粗制滥造甚至带病申报。对于申请文件形式不齐备的,上交所将要求发行人及保荐机构在30个工作日内予以补正;对于申请文件内容存在明显或者重大瑕疵的,上交所将在审核问询时予以重点关注。根据相关规则规定,申请文件的质量和问询回复的质量将与保荐人执业质量评价挂钩,新股发行信息披露质量将与保荐人资格挂钩。

  上交所将贯彻“以信息披露为中心”的监管理念,受理发行人申请后,就发行上市申请文件提出一轮或多轮问询,保荐人应当进行必要的尽职调查,及时、逐项回复审核问询,问询与回复将及时向市场公开。发行上市申请文件存在重大疑问且发行人及其保荐人、证券服务机构在回复中无法做出合理解释的,可以按照规定启动现场检查。发行人及其控股股股东、实际控制人、保荐人、证券服务机构及其相关人员涉嫌证券违法行为的,将依法报中国证监会查处。

  根据规定,在五个工作日内确定是否受理后,发行人补正申请文件的,上交所审核机构收到申请文件的时间以发行人完成全部补正要求的时间为准。申请文件存在不明确情形的,上交所审核机构将向保荐人发出补正通知,一次性提出全部补正要求。保荐人收到补正通知后,应组织发行人、证券服务机构根据补正意见对相关申请文件进行补充完善,并及时通过系统提交补正后的相关文件。补正时限最长不得超过三十个工作日。多次补正的,补正时间累计计算。

  在首批申报企业之外,还有20多家企业明确将冲刺科创板,已处在辅导期,包括了上海硅产业集团、新光光电、贵州航宇科技、优客得、睿昂基因、聚晨半导体、四方伟业、河南万里交通、集创北方、邦彦技术、乐鑫科技、威胜信息、航天环宇、当虹科技、晶丰明源半导体、清溢光电、长沙远大住工、成都百裕制药、久日新材、软科技、华夏天信智能、澜起科技、中微半导体、晶晨半导体、影谱科技等。

  为了方便各保荐机构尽快熟悉科创板股票发行上市审核系统操作,上交所已在此前进行了一次审核系统计中测试演练,参与演练单位包括拟参与科创板业务的保荐机构。测试内容包括了模拟新建申报项目,填报项目信息、上传申请文件并提交申报,以及收阅受理函件等。同时,交易所也举行了多次的保荐机构培训,最近的一次是在3月18日,200多名券商分管投行业务的公司高管或投行部门负责人参加了上交所和证券业协会举办的第一期科创板专题培训。

  监管层特别在培训会上对保荐机构推荐企业提出“六个不要”。即:不要简单对照行业清单来推荐企业、不要简单对照上市条件来推荐企业、不要抱着闯关的心态、不要降低标准来推荐企业、不要追求保荐数量、不要降低保荐质量。上交所还将设置若干行业审核小组,探索对上市申请实行分行业审核。

  对于如何判定企业是否符合科创板定位,上交所提供给保荐机构更为细致的六项标准:包括了最为基础的是企业是否拥有自主知识产权;企业是否拥有成套的研发体系;是否有比较好的研发成果或研发专利,或国家机关颁发的奖励;企业是否已形成相对竞争力,在行业里是否有地位;是否具备将经营成果转化为持续经营的条件;是否符合国家的重点政策。登陆科创板还需过几关?

  券商可以通过科创板电子申报系统递交企业IPO材料。目前上交所官网已上线科创板股票发行上市审核信息披露网站,发行审核流程信息全节点公开。该网站包括科创板有关公告通知、信息披露、项目动态等栏目,可实时浏览发行上市审核的最新信息,包括业务通知、上市委会议公告、上市委会议结果、注册结果通知,不同审核状态的项目都有明确分类,审核状态、注册地、证监会行业、保荐机构、律师事务所、会计师事务所、更新日期、受理日期等信息。

  此后,由证监会于20个工作日内做出注册决定,1年内可于科创板发行上市。此前,证监会副主席方星海表示,科创板企业的审核,包括了上交所的审核+证监会的注册两个环节,之前的科创板相关细则已明确,上交所审核不超过6个月,证监会注册不超20个工作日。相关部门将会在保证质量的前提下以最快的速度进行科创企业的审核,让科创板并试点注册制尽快落地。

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  上交所还将成立上市委员会和科技创新咨询委员会。其中,上市委员会人数在30人~40人左右,由上交所以外的专家和上交所相关专业人员组成,承担发行上市审议、监督、咨询、复审的职责;科技创新咨询委员会的人数在40人~60人之间,由从事科技创新行业的权威专家、知名企业家、资深投资专家组成,负责为科创板建设和发行上市审核提供专业咨询、人员培训和政策建议。

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