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干货PERC电池逾额收益的时间从此一去不复返

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  PERC 电池的工艺技术已经非常成熟,正以其低成本、高效能,逐步替代市场上现有的BSF电池片,成为市场主流电池技术。近年来大批企业积极参与投资这一领域,加快了PERC量产产业化的进程。

  2019年新建光伏电池片产能中,PERC已经占比80%以上,成为市场上的主流电池片。根据中国光伏行业协会2019年初发布的《中国光伏产业发展路线年,判断国内PERC电池占比将从33.5%提升至61%,而传统BSF电池占比将从60.0%降低至5%,根据当前实际扩产和技改情况来看,PERC电池产能的占比已经超过了60%,比想象中的早了2年。

  但现在一线企业已经基本放弃了N-PERT电池技术,因为该电池技术已经被认定为具有效率提升上限,不具备长期研发的潜质,因此图中绿色部分的占比路径可能会慢慢缩小,取而代之的应该是未来普遍被看好的Top-Con、HJT、IBC、HBC等电池技术。

  PERC技术对常规电池产线来说有很好的兼容性,只需在常规电池的基础上【增加背面的氧化铝+氮化硅的工艺+激光开槽的工艺】就能够实现PERC电池的升级。因此,PERC技术改造只需较少的资本投入就可以获得效率较高的提升,其中单晶电池的转换效率可提高1个百分点,而多晶电池仅为0.5-0.8个百分点,在技术升级改造上多晶又比单晶落后了一大截。

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  PERC电池设备国产化之后,资本开支并不大,1GW常规电池的PERC技术改造仅需要1亿人民币左右的资金。目前常规单晶电池片效率为20.10%,则PERC技术改造后提升1%的转换效率,相当于电池片输出功率增加5%。假设用60片常规单晶电池片做成的组件功率为300W,则PERC电池片做成的60片组件功率为315W。

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  效率高的电池片允许其具有较高的溢价,而PERC产线改造的原因就在于溢价高于技改带来的非硅成本上升。由于高低效率电池片之间有合理价差,假设一块60片标准组件的封装成本是230元,电站建设过程中的面积成本为500元,则可估算到60片PERC电池片、常规电池片之间的合理价差为0.116元/W。假设改造后PERC产线可用三年,则非硅成本可增加约0.033元/W。因此改造后,每瓦电池片可以多挣到0.083元,毛利水平可以提高8%左右。1GW产线改造费用一年几乎就可以收回,因此整个电池片环节都在加速往PERC电池技改。而如果PERC电池片、常规电池片之间价差超过0.116元,则可获得超额收益。

干货PERC电池逾额收益的时间从此一去不复返

  文章开始我们说到PERC电池产能的占比已经超过了60%,比想象中的早了2年,因此出现了PERC产能的过剩,导致PERC电池的价格在全球3季度整体需求疲软的情况下出现了连续性下跌,并且一发不可收拾持续了整整一个季度,今年最大降幅一度达到了31.2%。但可喜的是进入10月中旬后全球市场需求再次回暖,价格开始反弹,虽然上涨幅度不高,但成本相较之前也有所下降,因此一线企业PERC电池的毛利开始逐渐得到恢复,因此像爱旭和通威这样的龙头电池企业4季度的营收可能会回升不少。

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  我们把价格趋势的时间轴往后倒4个月来看,得益于2018年四季度海外市场需求旺盛,使得PERC电池产能紧俏,直到农历春节前价格都在持续上涨的状态,最高涨到1.31元/W。这是PERC电池超高毛利的时代,而2019年的3-5月PERC电池价格基本保持在1.2元/W的水平,这个阶段PERC电池仍然处于高毛利时代。而6-8月的这三个月是PERC电池的黑暗时代,毛利水平大幅下滑,但还不到贴着成本线卖的那么严重,彼时PERC电池的成本大概在0.8元/W左右,毛利水平从2季度的25%下降到了3季度的13.3%左右。

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  从通威的毛利率及净利率变化趋势来看以上结论基本正确。PERC电池的毛利率随着价格的上涨进入到了高毛利时代,但随着6-8月的降价快速进入到了正常水平,现在15%左右的毛利水平属于PERC电池的合理区间,并不是说现在太低了,而是以前太高了。那么以后还有机会回到以前的水平吗?我认为基本不太可能,因为这一波的扩产和技改来的太快,使得整个电池环节进入了PERC的时代,因为其成本低、效率高、量产程度最高,所以未来很长一段时间内电池环节都将是PERC的时代,但那个高毛利的时代却是一去不复返了。

  以当前的产业发展情形来看,新增的电池产能基本都是PERC/PERC+SE,单从投资成本来看未来电池的技术走向或许会有一大波的技改潮,即从PERC改到TOP-Con,因为相对来说成本较低,性价比较高。但是HJT的成本问题目前来看还是没有得到很好的改善,具体哪一种电池技术能主导下一个时代,我会在后期的文章中做一次详细的分析,不想错过的可以关注我的公众号。

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  本文统计了9月至今日发布的共计2.85GW光伏电站EPC以及1.9GW组件开标信息。其中,EPC项目业主单位以国企/央企为主,这也从侧面反映出,在竞价及平价项目中,国有企业已经成为绝对的主力。具体来说,中广核603MW、广州发展410MW、中节能345MW、晋能集团220MW,中民投200MW、湖北能源集团190MW、华能180MW

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