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电气兴办行业:锂电装机同比大增 陆续看好锂电

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  上游:本周钴跌、锂稳、镍涨。电钴(华南) -1%、电钴(金川) -2%、硫酸钴 0%。碳酸锂(电池级) 0%。硫酸镍+1%。

  中游: 1)锂电,单价还看退坡政策落地,看好龙头锂电企业竞争优势。 2)正极,三元前驱体价稳,三元正极价稳,磷酸铁锂价稳,看好三元正极龙头。 3)负极,价稳。 4)隔膜,价格取决各家订单情况。5)电解液,价稳, 6F 价稳, DMC 价稳。短期看好锂电池龙头。

  下游: 1 月锂电装机近 5GWh,同比增长 278%,纯电动乘用车是增长的主要动力,装机占比超 60%,同比增 500%。按正极分类,三元电池占比近 70%。按形状分类,方形占比超 80%。按公司分类,宁德时代占比超 40%,比亚迪近 28%,一线龙头集中度提升是大趋势。短期继续关注补贴退坡政策落地进展。光伏:菜花料跌,致密料涨,看好各环节及电池设备龙头。

  上游: 1)硅料,菜花料/致密料均价 71/81 元/kg, -4%/+1%,菜花料涨价超预期。 2)硅片,多晶/单晶硅片均价 2.12/3.15 元/片, 2%/0%。多晶硅片再次涨价,目前仅部分多晶、单晶硅片企业涨价。关注其他硅片企业价格变动。

  下游: 1 月重点省份光伏利用小时数公布,内蒙 123 小时排名第一。近期重点关注国内光伏政策落地进展。风电:看好装机反弹和集中度提升对龙头业绩的改善

  上游: 铜涨 0.23%,中厚板涨 0.50%,环氧树脂涨 6.56%。持续关注钢材价格波动对塔筒、铸件、主轴等零部件企业的影响。

  中游: 2018 全球前五陆上风电整机商分别为 Vestas( 10GW)、金风( 6.7GW)、 GE( 5.0GW)、西门子( 4.1GW)、远景( 3.3GW);海上风电前五分别为西门子( 1.4GW)、 Vestas( 1.3GW)、上海电气( 0.72GW)、远景( 0.40GW)、金风( 0.40GW)。继续看好集中度提升对龙头业绩的改善。

  下游: 1) 2019 之后新增的风电光伏规模将不再拖欠补贴; 2)彭博新能源数据显示, 2018 全球新增陆上风电 45.4GW,海上风电4.3GW;中国市场新增陆上风电 19.3GW,海上风电 1.7GW; 3) Wind Europe数据显示,欧洲 18 年新增海上风电2.6GW,主要市场在英国、德国、法国。看好 19 年装机反弹,预计中国装机 25GW,全球 60GW。

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